税理士×IFA　新たな顧客への付加価値の創造

税理士×IFA　新たな顧客への付加価値の創造

税理士の皆さま、こんなお悩みはありませんか？

• 顧問先の資産運用について相談されることが増えてきた
• 節税・事業承継以外にも“付加価値”を提供したい
• 投資や運用に関する情報が不透明で、どこまで踏み込んでよいか悩ましい
• 他事務所との差別化を図りたい

本セミナーでは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）との連携により、税理士としてどのような新たな顧客サービスが可能になるのか
実例を交えてわかりやすく解説します。

講師紹介

■ 室田健次 様
株式会社Fan IFA

大学卒業後、東証一部上場の証券会社へ入社。社長賞・優秀賞など10期連続で受賞。これまで富裕層を中心に1000名以上の顧客へ資産運用コンサルティングを経験。2019年に退社し、顧客ファーストでアドバイスを行えるIFAに転身。名古屋に支店を新規開設し、東海地方を中心に活動中。

■ 平尾和也 様
株式会社Fan 経営管理部長

山田FAS㈱(現山田コンサルティンググループ㈱）にて、M&Aの際の価値評価やデューデリジェンス、IPOコンサルに従事。2014年より、株式会社CKサンエツにて、開示実務や株主総会対応をすると同時に、名証二部から東証二部、東証一部への市場変更対応にも従事。公認会計士。

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