スタッフ紹介

資格

・DCプランナー2級
・AFP（2級ファイナンシャル・プランニング技能士）
・企業年金管理士
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・情報セキュリティマネジメント試験合格
・知的財産管理技能検定3級
・グーグルデジタルワークショップ修了
・給与計算実務能力検定2級

講演実績

・多治見商工会議所
・株式会社船井総合研究所
・株式会社大塚商会
・電気工事組合
・SMC税理士法人
・御堂筋税理士法人
・みどり財産コンサルタンツ
・あおいと創研株式会社
・歯科医療総研

など実績多数。

メディア出演

・NewsPicks

お客様へ

株式会社日本企業型確定拠出年金センターにおいては、年金制度知識のプロの視点から、また労務管理のスペシャリストとして、さまざまなサポートを行っています。制度そのものの疑問点や個別のシミュレーションなどもおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

資格

・DCプランナー2級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・AFP（2級ファイナンシャル・プランニング技能士）

性格・強み

明るくどんなことにでも興味を持って取り組むことのできる性格です。

当社に入るまで

都市銀行に入行後、合併により信託銀行になる中で、預金事務、住宅ローン受付を経た後に資産運用窓口に１５年以上いました。富裕層に保険を利用した贈与のスキームを学んだことで保険に興味を持ち保険会社に４年在籍。

当社に入ったきっかけ

保険会社で法人へのアプローチを学んでいる中で、保険では既往症等で加入できない方が意外と多いことや、バレンタインショックによって損金算入できる商品も限られていく中で確定拠出年金であれば福利厚生として真にメリットがあるのではないかと思いました。

仕事で心がけていること

数字で表れることがすべてではないと思いますが、数字で表される部分も重視し自分の行動に反映させること。
知識のブラッシュアップを怠らないこと。

趣味・特技

料理・お菓子作り
クイズ

お客様へ

人生１００年時代と呼ばれるようになって久しくなりましたが、豊かな老後を築くためには１に健康、２にお金です。

確定拠出年金を活かし経営者と従業員の満足を図り、退職後も豊かな生活を送るためのお手伝いをしたいと思っています。

資格

・DCプランナー1級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・社会保険労務士

性格・強み

どんなときでも前向きにチャレンジする性格です。
また気配りを大事にしています。

当社に入るまで

確定拠出型年金記録関連運営管理機関の仕事を経て、社会保険労務士事務所で30社ほどの顧問先を担当しておりました。

当社に入ったきっかけ

確定拠出年金制度の魅力を多くの方に知っていただき、老後の安心のひとつとして活用していただければと思い入社いたしました。

仕事で心がけていること

正確かつ丁寧な仕事を心がけております。

趣味・特技

ヨガにチャレンジしており、柔軟な身体を目指しております。

お客様へ

これまでの経験を活かし、老後の資産形成のひとつとして確定拠出年金を身近に感じていただけるよう取り組んで参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

資格

・AFP（2級ファイナンシャル・プランニング技能士）
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・証券外務員2種

性格・強み

好奇心旺盛で何事にも挑戦します。
責任感をもって業務に取り組みます。

当社に入るまで

新卒で生命保険会社での営業を経た後、生命保険・損害保険、資産運用、企業型確定拠出年金等の金融サービスを取り扱う代理店に所属しておりました。
個人・法人問わずお客様のニーズに合ったご提案やフォローに携わって参りました。

当社に入ったきっかけ

人生100年時代、誰もが老後の生活を不安に感じていると思います。
企業型確定拠出年金は、今の生活も楽しみながら老後資金貯めるに最適な制度であると考えております。
多くの方々の将来に対する不安を解消したいと思い、企業型確定拠出年金により特化した当社に入社しました。

仕事で心がけていること

迅速かつ丁寧な仕事を心がけています。
また、日々関わる皆様への感謝を忘れず、前向きに業務に取り組んでおります。

趣味・特技

旅行

お客様へ

企業型確定拠出年金制度は経営者・従業員双方にとってメリットのある制度です。
将来的にあの時始めておいてよかったと思っていただけるように、精一杯お手伝いさせていただきたいです。
お役に立てるよう、真摯に取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。

資格

・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・給与計算実務能力検定2級
・第二種衛生管理者

性格・強み

やると決めたことはコツコツ取り組む性格です。

当社に入るまで

飲食業界で事業所マネジメントに従事した後、グループ会社の社労士法人で顧問先30社の労務相談、給与計算を担当しておりました。

当社に入ったきっかけ

社労士法人で企業型確定拠出年金をご提案する中で「もっと早く知りたかった」との声をいただいた経験から、この制度をより多くの中小企業に広めたいと考え、当社に転籍しました。

仕事で心がけていること

常にお客様目線でいることを心掛けております。

趣味・特技

キャンプ、スキー、テニス

お客様へ

企業型確定拠出年金は大きな税制優遇がある資産形成に非常に効果的な制度です。
また、企業経営においても大きなメリットがあり、積極的的な経営戦略を展開する経営者には必須の制度です。
ぜひお気軽にご相談ください。

資格

・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）

性格・強み

逆境に強く、新しいことに挑戦するのが好きです。お客様に寄り添った提案を心がけています。

当社に入るまで

大手企業を含む2社で、法人営業に従事してまいりました。延べ1,000社を超える全国の中小企業様とオンライン・訪問での商談を通し、課題解決に貢献した経験がございます。税理士紹介業にもたずさわっていたため、税理士の先生のお困りごとにも寄り添ったご提案が可能です。

当社に入ったきっかけ

今までの経験を活かし、より中小企業様に価値ある貢献ができる仕事に取り組みたいと思ったためです。

仕事で心がけていること

お客様の考え・気持ちに寄り添うこと。迅速な対応。日々勉強し、研鑽を積むこと。

趣味・特技

読書、フレーバーティーを飲むこと

お客様へ

お客様にとって非常に大切な会社・従業員の方の価値を向上いただけるよう、最大限尽力させていただければと思っております。お気軽にご相談をいただければ幸いでございます。

資格

・DCプランナー1級
・企業年金管理士
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・給与計算実務能力検定1級

講演実績

SBIベネフィット・システムズ株式会社
春日井青年会議所

当社に入るまで

前職では大手人材派遣会社にて営業と営業法務を担当。これまでに1,000人以上の求職者、派遣スタッフの転職支援に携わり、東海エリアの労働局対応も行っておりました。

仕事で心がけていること

お客様の半歩先を提案し、お互いに成長し合う関係となれるように努めております。

趣味・特技

趣味はバイクで街乗り・ツーリングです。

お客様へ

企業型確定拠出年金の導入を支援させていただいております。
企業型確定拠出年金は今後の中小企業の福利厚生や役員の資産形成において、なくてはならない制度になることは間違いないことだと考えています。
一方、メリットが多い制度であるが故、複雑な申請やわかりにくい部分も多々あります。複雑な制度を簡単にご説明いたします。確定拠出年金のことであれば、誰にも負けない知識がありますので、お気軽にご相談ください。

資格

・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）

性格・強み

人と話すことが好きで、共感力は高いと思います。

また、仕事に於いては「丁寧」であることです。

当社に入るまで

人材派遣会社や広告会社などで部署という垣根のない環境で、人事・教育・総務など幅広い分野に携わって参りました。

当社に入ったきっかけ

老後は誰にでも訪れるものであり、そこに関わる問題も多く話題になっている世の中だからこそ、自分事として興味が湧きました。

そして仕事を通じて、自分だけでなく誰かのためになる仕事にも魅力を感じたからです。

仕事で心がけていること

人に感謝しながら楽しく仕事をすることです。

そして、仕事だけではありませんが「Well-being」である（続ける）ことです。

趣味・特技

身体を動かすことです。

お客様へ

皆さまのお力になれるよう尽力してまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

性格・強み

責任感を持って仕事に取り組むことができる点が強みだと思います。

当社に入るまで

前職ではIT企業にて人事を担当。健康管理や制度運用、新卒採用等の幅広い業務に携わってきました。

当社に入ったきっかけ

働く上でやりがいとなる「人の役に立っている」と感じられる仕事内容に魅力を感じました。

また、専門知識を身に着けながら自身も成長できる環境だと感じたからです。

仕事で心がけていること

ただ言われたことをやるだけではなく、何かしら付加価値をつけることで、期待以上のものを提供することを心掛けています。

趣味・特技

音楽を聞くこと

お客様へ

安心してお任せいただけるよう、真摯に取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

資格

・DCプランナー1級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・２級ファイナンシャルプランニング技能士

性格・強み

やると決めたらやり抜く性格です。日々成長していけるように真摯に業務に取り組みます。

当社に入るまで

地方銀行で法人営業をしておりました。100社ほどの担当先があり、日々経営者の方へ金融商品のご提案を行なっておりました。

当社に入ったきっかけ

確定拠出年金という制度を通じてお客様の成長をご支援しながら自分自身も成長できる風土があると感じ入社しました。

仕事で心がけていること

一文字の間違いが命取りとなるので、正確性を重視し、誤りのない仕事をするように心がけています。

趣味・特技

中日ドラゴンズのファンです。球場にも足を運んで応援しています。

お客様へ

確定拠出年金を通じてお客様の資金の不安を少しでも和らげていけるよう力を尽くしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

資格

・DCプランナー2級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）

性格・強み

穏やかな性格です。疑問に思ったことはそのままにせず、すぐに確認するようにしています。

当社に入るまで

ソフトウエア開発、土地家屋調査士事務所勤務を経た後、司法書士事務所にて約四年半の間、不動産登記申請業務に従事しておりました。

当社に入ったきっかけ

将来のための資産形成について、不安を抱える方が多くいらっしゃるこの時代に、不安解消の一助となる仕事だと考え入社しました。

成長のための学びが活発に行われているところにも魅力を感じました。

仕事で心がけていること

正確性とスピードの両立です。時間を意識しながらも丁寧に、をモットーにしています。

趣味・特技

映画鑑賞

お客様へ

お役に立てるよう、真摯に取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。

資格

・DCプランナー2級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・２級ファイナンシャルプランニング技能士

性格・強み

明るい性格です！
どんな状況下でも、丁寧で気持ちの良い対応を心掛けています。

当社に入るまで

金融業界で５年程、営業（ファイナンシャル・アドバイザーを含む）をしておりました。
法人、個人問わず金融商品やコンサルティングのご提案を中心に年100名以上のお悩みやご相談を受けてまいりました。

当社に入ったきっかけ

実際に前職で確定拠出年金をご提案するにあたり、その魅力を十分に感じました。
将来の不安を抱えている方に寄り添い、お手伝いができる機会を十分に得られる貴重なお仕事だと思い、入社を決めました。

仕事で心がけていること

お客様の立場に立ち、何を求められているか素早く理解・処理することを心掛けております。

趣味・特技

カフェ巡り、カメラ、旅行、美術

お客様へ

皆様のお役にいち早く立てるよう、真摯に取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。

性格・強み

よく笑い、よく食べます！「人に優しく丁寧に」をモットーに、笑顔で毎日を過ごせるように心がけています。

当社に入るまで

中部国際空港にて、外国航空会社の地上係員をしておりました。主に韓国、中国、ヨーロッパ便を担当しておりました。また、手荷物に関する窓口業務も担っていた為、11の航空会社の異なるルールを勉強し、各国のスタッフと連携しながら業務を行っておりました。

当社に入ったきっかけ

仕事で人の役に立ちたいという漠然とした気持ちを尊重し、新しい事への挑戦を応援してくれる会社だと思い、入社致しました。

仕事で心がけていること

いつも心をフラットにして、笑顔で、落ち着いて仕事に取り組むように心がけています。

趣味・特技

針仕事や工作等の手作業が好きで、縫い物をしていると、時間を忘れます。

お客様へ

「未来の自分が抱く不安」を軽くするお手伝いが出来る様に、出来る事を考えてまいります。よろしくお願い致します。

資格

・DCプランナー1級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・行政書士

性格・強み

おだやかな性格です。細かな部分まで確認するところが強みだと思います。

当社に入るまで

士業事務所に勤務し、申請業務の補助や事務に携わっておりました。

当社に入ったきっかけ

確定拠出年金の制度に関わることで、将来の不安を抱える多くの方のお役に立てると思い入社いたしました。

仕事で心がけていること

丁寧に正確に業務を行うよう心がけています。

趣味・特技

読書

お客様へ

責任感をもって仕事にあたります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

性格・強み

我慢強い性格だと言われています。
粘り強く目標達成に向かっていけるところが強みだと思っています。

当社に入るまで

通販会社でフルフィルメントというバックオフィス全般の対応を６年半担当していました。仕入れから売上管理まで幅広い業務の中で突発的なイレギュラー対応や辛抱強さを身に着けることができたと思います。

当社に入ったきっかけ

新しい挑戦をしてみたい、という気持ちが最初です。
皆様の将来への安心のサポートに自分が尽力することができるところに魅力を感じました。

仕事で心がけていること

早く、正確に仕事をこなすこと
疑問や失敗をそのままにしないこと
当たり前を当たり前にすること

趣味・特技

散歩、国内旅行、カフェ巡り

お客様へ

皆様のお役に立てるよう誠心誠意努力してまいります。
よろしくお願いいたします。

資格

・DCプランナー2級
・ITパスポート
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）

性格・強み

責任感が強く、何事も粘り強くやり遂げます。
頼りにしていただけることにやりがいを感じます。

当社に入るまで

都内の大型シティホテルにてフロント係として勤務後、IT企業にて主に顧客管理システムや販促ツールの営業を務めておりました。

当社に入ったきっかけ

私の仕事のやりがいである「人の役に立つこと」を実現できると感じ、入社しました。自分自身も将来のことをよく考えるタイプでして、知識をつけることで、お客様の不安を軽減するサポートをさせていただきたいです。

仕事で心がけていること

お客様の気持ちに寄り添い、迅速な対応を心がけています。

趣味・特技

趣味は旅行やフードフェスに行くこと、特技はゴルフです。

お客様へ

安心してお任せいただけるよう、責任感を持って尽力してまいります。
よろしくお願いいたします。

資格

・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）

性格・強み

ポジティブでいろんなことに興味を持つ性格です。

当社に入るまで

ブライダル企業にて婚礼衣装の提案・販売、リゾート挙式会場の提案を行っておりました。

当社に入ったきっかけ

確定拠出年金は資産形成において重要なことと感じ、人のお役に立つ仕事をしたい、自分自身も成長していきたいと思い入社を決めました。

仕事で心がけていること

迅速・丁寧を心がけます。

趣味・特技

ドライブです。各地のラーメン屋さんをめぐることにはまっています。

お客様へ

確定拠出年金を通して皆様の将来の不安を少しでも取り除けるよう私自身も成長しながら尽力いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

資格

・DCプランナー2級
・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）

性格・強み

好奇心が強く、思い立ったらすぐ行動がモットーです。
日本４７都道府県に足を踏み入れたいと思い、九州一周弾丸を慣行、既に行ったことがある北海道、中国地方、四国地方を含めると半分程制覇しました。

当社に入るまで

大学卒業後は航空機設計補助を行い、同社退職後は製造業の量産から品質管理、メーカー直営店の総務労務、情報システム部としてグループ全体で約500名のPCやシステムに関するトラブル・問い合わせ対応に従事、その後、教育業界にて教室運営業務などに従事していました。

当社に入ったきっかけ

様々な業界を知ってみたいという好奇心と、父のような中小企業を助けたいという思いから社会保険労務士を目指し、その過程で社会保険労務士法人とうかいを知りました。
当社の新しい技術を使いお客様の時間を大切にしようとする試みと成長する人を応援する社風に魅力を感じ、入社を決意しました。

仕事で心がけていること

お客様の為、丁寧・正確を基本としてコミュニケーションエラーでお手間を取らせないように細部に確認を進めてまいります。
また、モチベーションなどに左右されず、粛々とお客様のお役に立てるよう業務を進めてまいります。

趣味・特技

ゲーム、旅、ドライブ、推し活
推し活の為、自分の車で聖地巡礼をしています。

お客様へ

日本では年金で老後生活の保障を行われておりますが、少子高齢化が進んだり、物価高によっていろいろな事象が重なった結果、現状もらえる年金だけでは生活できないかもしれないというニュースが流れたのは記憶に残っているかと思います。
長い老後の第二の人生、少しでもお客様企業の経営者様や従業員の方々の老後の不安の解消および豊かな生活の為の前準備のお手伝いをさせていただければと思います。
よろしくお願いいたします。