スタッフ紹介

・確定拠出年金ガイド（SBI Benefit Systems認定資格）
・給与計算実務能力検定2級
・第二種衛生管理者

やると決めたことはコツコツ取り組む性格です。

飲食業界で事業所マネジメントに従事した後、グループ会社の社労士法人で顧問先30社の労務相談、給与計算を担当しておりました。

社労士法人で企業型確定拠出年金をご提案する中で「もっと早く知りたかった」との声をいただいた経験から、この制度をより多くの中小企業に広めたいと考え、当社に転籍しました。

常にお客様目線でいることを心掛けております。

キャンプ、スキー、テニス

企業型確定拠出年金は大きな税制優遇がある資産形成に非常に効果的な制度です。
また、企業経営においても大きなメリットがあり、積極的的な経営戦略を展開する経営者には必須の制度です。
ぜひお気軽にご相談ください。

・DCプランナー2級
・ITパスポート
・実用フランス語技能検定2級
・学芸員資格

真面目でコツコツ取り組む性格です。目の前の課題に丁寧に向き合い、自分との約束を守れる人でありたいと思い、日々学び続けています。

大学受験予備校で推薦入試の進路指導を担当しておりました。大学の校風と生徒の個性がぴったりと合ったとき、大きな成果につながります。この経験から、「制度」と「人」を結びつける仕事に魅力を感じるようになりました。

育児休業中、日々成長する子どもの姿に触れ、自身も成長し続けたいと考えるようになりました。そこで社労士資格の勉強を開始し、より専門性を高めながら、導入支援に携わりたいと考え、入社を決意いたしました。

複雑な制度を扱う際ほど、専門用語に頼らず、お客様の立場に立った分かりやすい説明を心がけております。制度の仕組みだけでなく、その背景や意義まで丁寧にお伝えし、安心して判断していただけるよう努めてまいります。

読書が好きで、実用書から小説まで幅広く読みます。最近は『サピエンス全史』を読み、歴史と科学が重なり合う学際的な視点に刺激を受けました。皆さまのおすすめの一冊がありましたら、ぜひ教えてください。

「なぜ導入するのか」「どんな未来を目指すのか」まで共有しながら、制度とお客様の想いを丁寧に結びつける存在でありたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

・ハングル検定２級

行動力

人材業界で営業をしておりました。

老後のためのお手伝いができる価値のある仕事だと思い入社を決意いたしました。

お客様への貢献

音楽鑑賞・料理

企業型確定拠出年金を通してお客様の老後のためのお手伝いをできればと思っております。真摯に向き合いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

・DCプランナー2級

困難な課題に直面しても、最後まで努力し続けることができる性格です。

燃料販売会社で営業職を2年ほど経験いたしました。

前職で営業職としてお客様と関わる中で、会社の仕組みづくりをはじめとして、長期的に働くことができる環境を整える重要性を目の当たりにし、より経営に寄り添った仕事をしたいと感じたためです。

知識のブラッシュアップを怠らず、お客様に弊社を相談してよかったと思っていただけるように、サービスの付加価値を追求することです

音楽、トレーニング、読書

確定拠出年金制度は、老後の資産形成をより有利に進めることができる制度です。一度導入をすることができれば、企業経営、働き手どちらにもメリットのある制度だと考えております。 導入に伴い複雑な手続きが伴いますが、是非最後までお手伝いさせていただきたく存じます。

・FP2級
・一種証券外務員

人の懐に飛び込めることが強みです。営業で何回訪問に行っても受付で追い返す社長がいました。そこで工夫したのは、お土産や手紙等を用いて自己開示に専念しました。そして、8月の夏日に暑いからと社長室へ通してくれ、契約に至った経験があります。相手の本音をどう引き出すかにシフトし、良い結果に繋がったと思います。この経験を入社後も活かし、会社と社会に貢献できるよう精進してまいります。

新卒で入社した証券会社で企業オーナー様に対し、資産運用のご提案と助言を3年間行ってきました。新規開拓中心の仕事で、飛び込み営業やテレアポ等で対象者と接触し、契約後もワンストップで伴奏します。新人の時に社長賞受賞の経験があります。

インセンティブと縁あって上司が大学の先輩という非常に良い環境で働かせていただきました。しかし、手数料ありきの働き方から脱却し、お客さまから求められる仕事を行いたいと考えました。そこで、私も運用してきた401k市場に可能性を感じ、入社を決意しました。

証券営業で心がけたことは、難しい言葉を使わないことです。専門性が強い商材ほど難しい言葉を並べてしまいます。その影響で知らない世界へ踏み出そうと内心では思っていても、知らない人からの営業や理解できない事があると諦めが生じ、心を閉ざしてしまいます。そのような事を避けるため、まずは自分自身が制度設計をしっかりと理解することから始めます。時間がかかると思いますが、「何のため」という気持ちを忘れず、仕事に取り組む所存です。

ドライブと写真撮影が趣味です。特にバイクは大学時代から乗り始めて7年目になります。また、欠かせないものがカメラです。SONYa6000というミラーレスカメラを持っており、行く先々で撮影をします。風景や人の表情は、その日その時間の一瞬であり、同じものは撮れません。二度とこないその瞬間に立ち会えた時が最高の瞬間です。

「何のため」という言葉を大切にしています。新NISA導入時もそうでしたが、ある程度は私たちの責任と判断のもと、ファイナンシャルプランニングを行わなければなりません。時には周りが始めているという情報も重要かと思いますが、知らない世界へ飛び込むための勇気と背中を押してくれる人間も必要だと思います。私はそのお手伝いを精一杯させていただければと考えております。至らぬ点が多々あると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

誠実さと継続力が強みです。幼少期から学生時代まで空手を続けてきた経験から、目標に向かって努力を積み重ねる姿勢を大切にしています。相手の立場に立って考え、丁寧に向き合うことを心がけています。

大学職員として学生支援や入試広報を担当。その後、歯科医師国民年金基金にて年金制度に関わる事務業務や加入者対応を経験しました。制度運営に携わる中で、年金が人生設計に与える影響の大きさを実感しました。

これまでの年金業務の経験を活かし、制度を支える立場から、より多くの企業様や従業員の皆さまに制度の価値を直接お伝えしたいと考え、入社を志望いたしました。

専門的な内容でも分かりやすくお伝えすること。そして一つひとつのご縁を大切にし、長く信頼していただける関係を築くことを心がけています。

趣味は旅行です。国内外問わず新しい場所を訪れ、その土地の文化や価値観に触れることが好きです。いつか世界一周をすることが夢です。特技は運動で、継続する力には自信があります。

企業型確定拠出年金は、従業員の皆さまの将来に直結する大切な制度です。不安や疑問を一つひとつ丁寧に解消し、安心してご活用いただけるよう誠実にサポートいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

相手の立場に立って物事を考え、丁寧に対応することを大切にしています。
一度お任せいただいたことに対しては、最後まで責任を持ってやり切る粘り強さが強みです。

前職では生命保険会社にて約5年間営業に従事し、個人・法人あわせて延べ1000名以上のお客様を担当してまいりました。
お客様一人ひとりのライフプランに寄り添いながら、課題のヒアリングから提案、アフターフォローまで一貫して対応し、長期的な関係構築に力を入れてきました。

既往歴によるや部分損金といった制約のある保険商品では、提案の幅に限界があり、企業全体や従業員の将来的な資産形成に対して十分に関わりきれないもどかしさを感じていました。より多くの方の将来設計に長期的に関わり、本質的な価値提供を行いたいと考える中で、企業型DCという仕組みに出会いました。
企業と従業員双方の未来に貢献できる点に強い魅力を感じ、入社を決意いたしました。

「分かりやすさ」と「迅速さ」を大切にしています。
専門的な内容であっても、お客様が安心して判断できるよう、かみ砕いた説明を心がけています。また、ご不明点やご要望に対してはスピード感を持って対応し、ストレスのないやり取りを意識しています。

ドライブや旅行が好きで、休日は自然の多い場所に出かけることが多いです。特に九州が好きで25歳の時は佐賀県に住んでいました。
その土地ならではの景色や食べ物を楽しみながら、リフレッシュする時間を大切にしています。

お客様にとって「相談しやすく、安心して任せられる存在」であり続けることを大切にしています。
一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、課題解決だけでなく、その先の成長にもつながるサポートを提供してまいります。

好奇心旺盛で何事にも粘り強く行動できる性格です。

学習塾講師として主に中学生に対して英語をメインに指導。不動産会社にて新築住宅販売及び用地仕入れ営業に従事。地場企業向けの補償・福利厚生制度の営業職員として従事し、1名～100名超と幅広い企業様に制度導入を頂く。

人生の選択肢を増やせる自助努力である企業型DCを一人でも多くの方に伝えたいと思ったのと同時に、地場企業を活性化し日本全体を元気にしたいと思ったからです。

出会いに感謝し、マメに迅速に対応し、時間を楽しく共有できるよう雰囲気づくりには気を掛けています

筋トレ・料理

今後の日本では企業型DCのような自助努力なしでは生活が成り立たなくなると私は考えています。もちろん企業型DCは企業様にとって福利厚生充実・企業防衛の観点、従業員様にとっては老後資産形成の観点で非常に有益な制度ですが、申請が複雑であったり分かりにくい点がある制度です。企業型DCのメリットデメリット含めてフラットな目線でご案内しますので、お気軽にお問合せ下さい。