セミナー情報

・DCプランナー2級
・AFP（2級ファイナンシャル・プランニング技能士）

都市銀行に入行後、合併により信託銀行になる中で、預金事務、住宅ローン受付を経た後に資産運用窓口に１５年以上いました。富裕層に保険を利用した贈与のスキームを学んだことで保険に興味を持ち保険会社に４年在籍。

年金制度知識のプロの視点から、お金に関する豊富な知識経験を活かして、さまざまなサポートを行っています。制度そのものの疑問点や個別のシミュレーションなどもおこなっております。